제목: 유가증권시장 상장기업(12월) 2020년 상반기 결산실적
< 결산실적 개황 > |
◇ (상반기 : 전년 동기대비) 매출액, 영업이익 및 순이익 모두 감소
ㅇ (개별) 매출액, 영업이익 및 순이익은 555조, 30.6조 및 26.3조원으로 각각 5.28%, 11.08%, 13.83% 감소
- 다만, 의약품(12.32%, 104.24%), 의료정밀(10.98%, 29.86%), 음식료품(2.44%, 149.79%) 등 3개 업종은 매출액 및 순이익 동시 증가
ㅇ (연결) 매출액은 영업이익 및 순이익은 943조, 42.7조 및 25.5조원으로 각각 5.78%, 24.18%, 34.10% 감소
- 다만, 의약품(15.97%, 122.09%), 음식료품(7.12%, 173.82%), 통신업(2.03%, 10.63%), 의료정밀(0.13%, 28.63%) 등 4개 업종은 매출액 및 순이익 동시 증가
◇ (2분기 : 1분기대비) 개별실적은 매출액, 영업이익 및 순이익이 모두 감소하였으나 연결실적의 경우 영업이익 및 순이익이 대폭 개선됨
ㅇ (개별) 매출액, 영업이익 및 순이익은 266조, 14.2조 및 10.3조원으로 각각 7.96%, 13.12% 및 36.08% 감소
- 다만, 비금속광물(10.13%, 57.59%), 섬유의복(2.52%, 53.21%) 등 2개 업종은 매출액 및 순이익 동시 증가
ㅇ (연결) 매출액은 449.5조원으로 8.94% 감소한 반면, 영업이익 및 순이익은 각각 23.2조원, 14.2조원으로 직전분기대비 19.17%, 25.22% 증가
- 의료정밀(44.74%, 55.84%), 통신업(1.35%, 16.15%) 등 2개 업종은 매출액 및 순이익 동시 증가 |
Ⅰ. |
| 개별(별도) 결산실적 |
1. 분석대상
□ 유가증권시장 12월 결산 상장법인 690사(760사 중 70사* 제외)
* 제출유예 5사, 분할합병 8사, 감사(검토)의견 비적정 11사, 금융업 46사(영업수익 등 일부항목 미기재로 인해 분석 제외, 별도 분석)
2. ‘20년 상반기 개별(별도) 결산실적
가. 전체 실적
1) ‘20년 상반기(전년 동기 대비) 실적 |
□ (전체) 매출액, 영업이익 및 순이익은 555조, 30.6조 및 26.3조원으로 전년동기 대비 각각 5.28%, 11.08%, 13.83% 감소
◦ 매출액영업이익률 및 매출액 순이익률은 5.51% 및 4.75%로, 전년 동기대비 각각 0.36%p 및 0.47%p 감소
【 '20년 상반기 개별 실적(단위:억원) 】
구 분 | '19년 상반기 | ‘20년 상반기 | 증감 | 증감률(%) |
매 출 액 | 5,859,031 | 5,549,728 | -309,302 | -5.28 |
영 업 이 익 | 343,690 | 305,607 | -38,084 | -11.08 |
법인세차감전순이익 | 382,956 | 347,161 | -35,795 | -9.35 |
순 이 익 | 305,666 | 263,383 | -42,283 | -13.83 |
매출액영업이익률(%) | 5.87 | 5.51 | -0.36 |
|
매출액순이익률(%) | 5.22 | 4.75 | -0.47 |
|
□ (삼성전자 제외시) 삼성전자(매출액 비중 14.05%) 제외시, 매출액, 영업이익 및 순이익은 477조원, 22.9조원 및 20.5조원으로 전년동기 대비 각각 6.61%, 17.32%, 12.41% 감소함
◦ 매출액 영업이익률 및 매출액 순이익률은 각각 4.80%, 4.30%로, 전년 동기대비 0.62%p 및 0.28%p 감소
【 ‘20년 상반기 개별(삼성전자 제외) 실적(단위:억원) 】
구 분 | '19년 상반기 | ‘20년 상반기 | 증감 | 증감률(%) |
매 출 액 | 5,107,150 | 4,769,808 | -337,342 | -6.61 |
영 업 이 익 | 276,750 | 228,803 | -47,946 | -17.32 |
법인세차감전순이익 | 298,365 | 269,449 | -28,916 | -9.69 |
순 이 익 | 234,148 | 205,101 | -29,047 | -12.41 |
매출액영업이익률 | 5.42 | 4.80 | -0.62 |
|
매출액순이익률 | 4.58 | 4.30 | -0.28 |
|
□ (재무현황) '20.6월末 부채비율은 69.30%로 ’19년末(67.93%) 대비 1.38%p 증가
【 ‘20년 상반기 개별 재무상태(단위:억원) 】
구 분 | '19년말 | '20년 상반기 | 증감 | 증감률(%) |
자산총계 | 17,472,051 | 17,746,702 | 274,651 | 1.57 |
부채총계 | 7,067,419 | 7,264,414 | 196,995 | 2.79 |
자본총계 | 10,404,632 | 10,482,288 | 77,656 | 0.75 |
부채비율(%) | 67.93 | 69.30 | 1.38 |
|
2) ‘20년 2분기(1분기 대비) 실적 |
□ (전체) ‘20.1분기 대비 매출액(266조, ↓7.96%), 영업이익(14.2조, ↓13.12%) 및 순이익(10.3조, ↓36.08) 모두 감소
ㅇ 매출액영업이익률 및 매출액순이익률은 5.34% 및 3.86%로 전분기대비 0.32%p 및 1.70%p 감소
【 ‘20년 2분기 개별 실적(단위:억원,%) 】
구 분 | ‘20년 1분기 | ‘20년 2분기 | 증감 | 증감률 |
매 출 액 | 2,889,871 | 2,659,857 | -230,014 | -7.96 |
영 업 이 익 | 163,530 | 142,077 | -21,453 | -13.12 |
법인세차감전순이익 | 202,050 | 145,111 | -56,940 | -28.18 |
순 이 익 | 160,682 | 102,701 | -57,982 | -36.08 |
매출액영업이익률 | 5.66 | 5.34 | -0.32 |
|
매출액순이익률 | 5.56 | 3.86 | -1.70 |
|
나. 업종별 실적
1) ‘20년 상반기(전년 동기대비) 실적 |
□ (매출액) 의약품, 의료정밀 등 5개 업종에서 매출이 증가한 반면, 운수창고업, 철강금속 등 12개 업종은 매출이 감소
< '20년 상반기(전년 동기대비) 업종별 매출액 증감현황 >
․증가업종(5) : 의약품(12.32%), 의료정밀(10.98%), 전기전자(2.53%), 음식료품(2.44%), 통신업(0.23%)
․감소업종(12) : 운수창고업(-16.7%), 철강금속(-14.26%), 유통업(-11.14%), 운수장비(-9.5%), 종이목재(-9.27%), 화학(-8.96%), 섬유의복(-5.59%), 기계(-5.03%), 전기가스업(-4.55%), 비금속광물(-2.9%), 건설업(-2.34%), 서비스업(-2.1%) |
□ (순이익) 음식료품, 종이목재 등 5개 업종은 흑자폭이 확대된 반면, 섬유의복, 운수장비, 철강금속 등 9개 업종은 흑자폭이 축소됨
< '20년 상반기(전년 동기대비) 업종별 당기순이익 증감현황 >
․흑자증가(5) : 음식료품(149.79%), 종이목재(106.29%), 의약품(104.24%), 의료정밀(29.86%), 건설업(17.3%)
․흑자감소(9) : 섬유의복(-76.23%), 운수장비(-58.2%), 철강금속(-54.2%), 유통업(-29.7%), 화학(-10.18%), 통신업(-8.59%), 전기전자(-7.4%), 비금속광물(-3.74%), 서비스업(-2.25%) ․ 흑자전환(1) : 전기가스업 ․ 적자전환(1) : 기계 ․ 적자지속(1) : 운수창고업 |
2) ‘20년 2분기(직전 1분기대비) 실적 |
□ (매출액) 의료정밀, 비금속광물 등 6개 업종은 매출이 증가한 반면, 전기가스업, 운수창고업 등 11개 업종은 매출이 감소
< '20년 2분기(직전 1분기대비) 업종별 매출액 증감현황 >
․증가업종(6) : 의료정밀(16.34%), 비금속광물(10.13%), 의약품(6.98%), 건설업(6.78%), 섬유의복(2.52%), 음식료품(2.31%)
․감소업종(11) : 전기가스업(-29.06%), 운수창고업(-20.19%), 화학(-20.17%), 서비스업(-17.88%), 철강금속(-10.59%), 기계(-8.18%), 종이목재(-7.22%), 유통업(-5.71%), 전기전자(-1.42%), 통신업(-0.94%), 운수장비(-0.55%) |
□ (순이익) 비금속광물, 섬유의복 등 3개 업종은 순이익이 증가한 반면, 운수장비, 화학 등 11개 업종은 순이익이 감소함
< '20년 2분기(직전 1분기대비) 업종별 당기순이익 증감현황 >
․ 흑자증가(3) : 비금속광물(57.59), 섬유의복(53.21), 전기전자(32.52)
․ 흑자감소(11) : 운수장비(-97.03), 화학(-62.09), 철강금속(-61.49), 서비스업(-53.83), 유통업(-52.75), 의료정밀(-52.49), 통신업(-44.37), 음식료품(-43.75), 건설업(-25.66), 의약품(-25.17), 종이목재(-2.42) ․ 흑자전환(1) : 운수창고업 ․ 적자전환(1) : 전기가스업 ․ 적자지속(1) : 기계 |
다. 흑․적자기업 현황
1) ‘20년 상반기(전년 동기대비) 실적 |
□ 개별기준으로 515사(76.64%)는 당기순이익 흑자를 기록하였으며 175사(25.36%)는 적자 기록
【 '20년 상반기 흑자 및 적자기업(개별기준) 】
흑자기업 | 적자기업 | ||||
흑자지속 | 흑자전환 | 소계 | 적자지속 | 적자전환 | 소계 |
464 | 51 | 515 | 85 | 90 | 175 |
(67.25%) | (7.39%) | (74.64%) | (12.32%) | (13.04%) | (25.36%) |
2) ‘20년 2분기(직전 1분기 대비) 실적 |
□ 개별기준으로 464사(67.25%)는 당기순이익 흑자를 기록하였으며 226사(27.10%)는 적자 기록
【 ‘20년 2분기 흑자 및 적자기업(개별기준) 】
흑자기업 | 적자기업 | ||||
흑자지속 | 흑자전환 | 소계 | 적자지속 | 적자전환 | 소계 |
392 | 72 | 464 | 103 | 123 | 226 |
(56.81%) | (10.43%) | (67.25%) | (14.93%) | (17.83%) | (32.75%) |
Ⅱ. |
| 연결 결산실적 |
1. 분석대상
□ 연결재무제표를 제출한 유가증권시장 12월결산 상장법인 592사(654사 중 62사* 제외)
* 제출유예 5사, 분할합병 6사, 감사(검토)의견 비적정 10사, 금융업 41사(영업수익 등 일부항목 미기재로 인해 분석 제외, 별도 분석)
2. '20년 상반기 연결 결산실적
가. 전체 실적
1) ‘20년 상반기(전년 동기대비) 실적 |
□ (전체) 매출액(943조), 영업이익(42.7조) 및 순이익(25.5조)으로 전년 동기대비 각각 5.78%, 24.18% 및 34.10% 감소
◦ 매출액영업이익률 및 매출액순이익률은 각각 4.52%, 2.71%로 전년 동기대비 1.10%p, 1.16%p 감소
【 '20년 상반기 연결 실적(단위:억원) 】
구 분 | '19년 상반기 | '20년 상반기 | 증감 | 증감률(%) |
매 출 액 | 10,011,166 | 9,432,240 | -578,926 | -5.78 |
영 업 이 익 | 562,526 | 426,534 | -135,992 | -24.18 |
법인세차감전순이익 | 539,057 | 381,230 | -157,827 | -29.28 |
순 이 익 | 387,611 | 255,426 | -132,185 | -34.10 |
(지배기업 소유주 귀속) | 352,213 | 236,135 | -116,079 | -32.96 |
매출액영업이익률(%) | 5.62 | 4.52 | -1.10 |
|
매출액순이익률(%) | 3.87 | 2.71 | -1.16 |
|
* ‘지배기업의 소유주 지분 순이익’은 지배회사가 보유하고 있는 종속회사 지분율에 해당하는 순이익을 말함
□ (삼성전자 제외) 삼성전자(매출액 비중 11.48%) 제외시, 매출액(835조), 영업이익(28조) 및 순이익(15조)은 전년 동기대비 각각 6.46%, 35.38% 및 47.08% 감소
◦ 매출액영업이익률 및 매출액 순이익률은 각각 3.36%, 1.81%로, 전년 동기대비 1.50%p 및 1.39%p 감소
【 '20년 상반기 연결(삼성전자 제외) 실적(단위:억원) 】
구 분 | '19년 상반기 | '20년 상반기 | 증감 | 증감률(%) |
매 출 액 | 8,926,039 | 8,349,327 | -576,712 | -6.46 |
영 업 이 익 | 434,222 | 280,597 | -153,625 | -35.38 |
법인세차감전순이익 | 398,134 | 235,965 | -162,169 | -40.73 |
순 이 익 | 285,369 | 151,026 | -134,343 | -47.08 |
매출액영업이익률 | 4.86 | 3.36 | -1.50 |
|
매출액순이익률 | 3.20 | 1.81 | -1.39 |
|
□ (재무현황) '20.6월末 연결 부채비율은 115.96%로, '19년말(112.79%) 대비 3.17%p 증가
【 '20년 상반기 연결 재무상태(단위:억원) 】
구 분 | '19년말 | '20년 상반기 | 증감 | 증감률(%) |
자산총계 | 29,550,776 | 30,423,832 | 873,057 | 2.95 |
부채총계 | 15,663,445 | 16,336,040 | 672,595 | 4.29 |
자본총계 | 13,887,331 | 14,087,792 | 200,462 | 1.44 |
부채비율(%) | 112.79 | 115.96 | 3.17 |
|
2) ‘20년 2분기(직전 1분기 대비) 실적 |
□ (전체) 매출액(450조) 1분기 대비 8.94% 감소하였으나 영업이익(23.2조) 및 순이익(14.2조)은 각각 19.17%, 25.22% 증가함
ㅇ 매출액 영업이익률 및 매출액 순이익률 각각 5.16%, 3.16으로 직전분기대비 1.22%p 및 0.86%p 증가
【 '20년 2분기 연결 실적(단위:억원,%) 】
구 분 | ‘20년 1분기 | ‘20년 2분기 | 증감 | 증감률 |
매 출 액 | 4,936,797 | 4,495,443 | -441,354 | -8.94 |
영 업 이 익 | 194,611 | 231,923 | 37,312 | 19.17 |
법인세차감전순이익 | 169,627 | 211,603 | 41,976 | 24.75 |
순 이 익 | 113,413 | 142,014 | 28,601 | 25.22 |
(지배기업 소유주 귀속) | 110,086 | 126,049 | 15,963 | 14.50 |
매출액영업이익률 | 3.94 | 5.16 | 1.22 |
|
매출액순이익률 | 2.30 | 3.16 | 0.86 |
|
* ‘지배기업의 소유주 지분 순이익’이란 지배회사가 보유하고 있는 종속회사 지분율에 해당하는 순이익을 말함
나. 업종별 실적
1) ‘20년 상반기(전년 동기 대비) 실적 |
□ (매출액) 의약품, 음식료품 등 4개 업종에서 매출이 증가한 반면, 운수창고업, 화학 등 13개 업종은 매출이 감소
< '20년 상반기 업종별 매출액(전년동기대비) 증감현황 >
․증가업종(4) : 의약품(15.97%), 음식료품(7.12%), 통신업(2.03%), 의료정밀(0.13%)
․감소업종(13) : 운수창고업(-15.47%), 화학(-13.12%), 철강금속(-12.43%), 유통업(-8.9%), 운수장비(-6.98%), 섬유의복(-6.57%), 기계(-5.9%), 비금속광물(-5.5%), 전기가스업(-4.34%), 서비스업(-4.28%), 종이목재(-3.08%), 건설업(-0.58%), 전기전자(-0.48%) |
□ (순이익) 음식료품, 의약품 등 6개 업종은 흑자폭이 증가한 반면, 화학, 섬유의복 등 8개 업종은 흑자폭이 감소함
< '20년 상반기(전년동기대비) 업종별 당기순이익 증감현황 >
․흑자증가(6) : 음식료품(173.82%), 의약품(122.09%), 종이목재(57.86%), 의료정밀(28.63%), 통신업(10.63%), 전기전자(4.44%)
․흑자감소(8) : 화학(-97.03%), 섬유의복(-88.86%), 운수장비(-70.98%), 철강금속(-65.15%), 서비스업(-58.63%), 비금속광물(-51.51%), 유통업(-30.4%), 건설업(-10.33%) ․ 흑자전환(1) : 전기가스업 ․ 적자전환(1) : 기계 ․ 적자지속(1) : 운수창고업 |
2) ‘20년 2분기(직전 1분기대비) 실적 |
□ (매출액) 의료정밀, 건설업 등 7개 업종은 매출이 증가한 반면, 전기가스업, 화학 등 10개 업종은 매출액이 감소
< '20년 2분기(1분기대비) 업종별 매출액 증감현황 >
․증가업종(7) : 의료정밀(44.74%), 건설업(7.63%), 비금속광물(6.52%), 의약품(5.89%), 음식료품(3.5%), 섬유의복(2.4%), 통신업(1.35%) ․감소업종(10) : 전기가스업(-29.03%), 화학(-19.53%), 운수창고업(-18.52%), 운수장비(-13.8%), 서비스업(-7.8%), 철강금속(-6.73%), 기계(-4.84%), 유통업(-4.79%), 전기전자(-2.69%), 종이목재(-0.8%) |
□ (순이익) 서비스업, 의료정밀 등 4개 업종은 순이익이 증가한 반면, 철강금속, 유통업 등 6개 업종은 순이익이 감소함
< '20년 2분기(1분기대비 ) 업종별 당기순이익 증감현황 >
․ 흑자증가(4) : 서비스업(120.04%), 의료정밀(55.84%), 종이목재(41.56%), 통신업(16.15%)
․ 흑자감소(6) : 철강금속(-31.24%), 유통업(-22.86%), 건설업(-16.94%), 의약품(-15.7%), 음식료품(-7.14%), 전기전자(-1.37%)
․ 흑자전환(4) : 비금속광물, 섬유의복, 운수창고업, 화학 ․ 적자전환(2) : 전기가스업, 운수장비 ․ 적자지속(1) : 기계 |
나. 흑․적자기업 현황
1) ‘20년 상반기(전년 동기 대비) 실적 |
□ 연결기준으로 421사(71.11%)는 당기순이익이 흑자를 기록하였으며, 171사(28.89%)는 적자를 기록
【 '20 상반기 흑자 및 적자기업(연결기준) 】
흑자기업 | 적자기업 | ||||
흑자지속 | 흑자전환 | 소계 | 적자지속 | 적자전환 | 소계 |
371 | 50 | 421 | 79 | 92 | 171 |
(62.67%) | (8.45%) | (71.11%) | (13.34%) | (15.54%) | (28.89%) |
2) ‘20년 2분기(직전 1분기 대비) 실적 |
□ 연결기준으로 414사(69.93%)의 당기순이익이 흑자를 기록하였으며, 178사(30.07%)는 적자를 기록
【 '20년 2분기 흑자 및 적자기업(연결기준) 】
흑자기업 | 적자기업 | ||||
흑자지속 | 흑자전환 | 소계 | 적자지속 | 적자전환 | 소계 |
332 | 82 | 414 | 97 | 81 | 178 |
(56.08%) | (13.85%) | (69.93%) | (16.39%) | (13.68%) | (30.07%) |
Ⅲ. |
| 금융업 결산실적(연결기준) |
1) ‘20년 상반기(전년 동기 대비) 실적 |
□ 영업이익 및 순이익은 16.5조, 12.3조원으로 각각 4.58%, 7.14% 감소
* 금융업 46사 중 개별제무재표 5사(동양생명, 롯데손해보험, 유화증권, 한양증권, 흥국화재)를 제외한 41사 분석
◦ 은행, 증권의 영업이익 및 당기순이익은 감소한 반면, 보험의 영업이익 및 당기순이익은 증가
【 금융업 '20년 상반기 실적(단위 : 억원, %)】
구 분 | '19년 상반기 | '20년 상반기 | 증감액 | 증감률 | |
영업 이익 | 금융지주 | 107,688 | 97,599 | -10,089 | -9.37 |
은행 | 13,398 | 11,030 | -2,367 | -17.67 | |
증권 | 21,785 | 20,784 | -1,000 | -4.59 | |
보험 | 26,429 | 31,110 | 4,681 | 17.71 | |
기타 | 4,658 | 5,464 | 806 | 17.29 | |
합계 | 173,958 | 165,987 | -7,970 | -4.58 | |
당기 순이익 | 금융지주 | 80,488 | 71,680 | -8,807 | -10.94 |
은행 | 10,009 | 8,330 | -1,679 | -16.77 | |
증권 | 17,903 | 15,452 | -2,452 | -13.69 | |
보험 | 20,460 | 23,483 | 3,023 | 14.77 | |
기타 | 3,729 | 4,176 | 447 | 11.99 | |
합계 | 132,588 | 123,120 | -9,468 | -7.14 | |
* 지주회사(9) : BNK금융지주, DGB금융지주, JB금융지주, KB금융지주, 메리츠금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 한국금융지주, 우리금융지주
2) ‘20사업연도 2분기(1분기 대비) 실적 |
□ 2분기에는 증권업의 실적이 개선되었으며 보험업 또한 영업이익 및 당기순이익이 증가함
【 금융업 '20년 2분기 실적(단위: 억원, %) 】
구 분 | '20년 1분기 | '20년 2분기 | 증감액 | 증감률 | |
영업 이익 | 금융지주 | 45,249 | 52,350 | 7,101 | 15.69 |
은행 | 6,680 | 4,351 | -2,329 | -34.87 | |
증권 | 4,373 | 16,411 | 12,037 | 275.24 | |
보험 | 13,147 | 17,963 | 4,816 | 36.63 | |
기타 | 2,783 | 2,681 | -102 | -3.67 | |
합계 | 72,232 | 93,755 | 21,522 | 29.80 | |
당기 순이익 | 금융지주 | 33,268 | 38,413 | 5,145 | 15.46 |
은행 | 5,061 | 3,269 | -1,792 | -35.41 | |
증권 | 3,229 | 12,223 | 8,994 | 278.56 | |
보험 | 9,626 | 13,856 | 4,230 | 43.94 | |
기타 | 2,175 | 2,000 | -175 | -8.05 | |
합계 | 53,359 | 69,761 | 16,402 | 30.74 | |
* 지주회사(9) : BNK금융지주, DGB금융지주, JB금융지주, KB금융지주, 메리츠금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 한국금융지주, 우리금융지주
〔붙임(엑셀자료)〕
1. | '20년 상반기 실적분석 12월결산 대상법인 내역 |
2. | '20년 상반기 실적 및 재무현황 총괄표 |
3. | '20년 상반기 업종별 실적 |
4~9. | '20년 상반기 실적순위 현황 |
10. | '20년 상반기 흑․적자 전환회사 현황 |
11. | '20년 상반기 회사별 실적(상반기) 현황 |
12. | '20년 상반기 회사별 실적(2분기) 현황 |
13. | '20년 상반기 금융업종 회사별 실적(상반기) 현황 |
14. | '20년 상반기 금융업종 회사별 실적(2분기) 현황 |
보도자료 전문파일 다운로드
https://blog.naver.com/spprince/222069934132
#공공정보 #상장사 #분기실적 #한국거래소
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
'경제' 카테고리의 다른 글
| [한국거래소] 한국거래소,「KRX BBIG K-뉴딜지수」5종 발표 (0) | 2020.09.06 |
|---|---|
| [한국거래소] ‘KB FnGuide 언택트 ETN’ 신규상장 (0) | 2020.09.02 |
| [한국거래소] ㈜솔루엠 유가증권시장 상장예비심사 승인 (0) | 2020.08.19 |
| [한국거래소] (주)빅히트엔터테인먼트 유가증권시장 상장예비심사 승인 (0) | 2020.08.18 |
| [통계청] 2020년 7월 소비자물가(0.3% 상승) (0) | 2020.08.06 |
댓글